中国反垄断调查阴影笼罩 高通、联发科龙争虎斗谁能胜出?

作者 | 发布日期 2014 年 11 月 25 日 14:02 | 分类 中国观察
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全球手机芯片大厂高通(Qualcomm)在中国遭受反垄断调查,结果最快 2014 年 11 月出炉,外传可能超过 10 亿美元的天价罚款,让这起案件引发全球世界瞩目。联发科是高通目前在中国手机芯片市场最大的对手,新一代真八核系统单芯片效能可望在明年初赶上高通。价格目前是联发科最大的优势,虽然中国是为了扶植本土产业而瞄准外资,但若高通被迫调降芯片价格或降低专利授权费用,对联发科或中国其他芯片业者来说,反而未必有利。



高通 2013 年总营收近 249 亿美元,光是专利授权费就占总收入的超过三成,其中近 50% 来自中国的贡献。高通挟着牢不可破的专利优势,智能手机厂商每出货一支手机,不但要支付高通芯片价格,还要按单机售价额外支付 3%~6% 的专利授权费用给高通,加上高通收取不公平的高价许可费问题,难怪成为中国整顿外资企业垄断竞争的重要目标。

 

大陆展开反垄断调查 大型外资成箭靶

高通反垄断案件起因于 2014 年 2 月 19 日,中国通信工业协会旗下的手机中国联盟向国家发改委递交一份高通的商业模式损害中国手机产业的报告,举报高通违反标准必要专利权人所应承担按公平、合理及无歧视原则对外进行许可的义务,对华为、中兴等中国国内通信设备制造商,订出有差别的专利许可费率,构成歧视性定价和垄断高价;高通也被检举提起 337 调查等手段,迫使中国企业接受其报价,国家发改委随后依法对高通开展反垄断调查。

中国是全球最大的手机市场,也是高通最重要的收入来源,以 2013 年为例,高通全年总营收为 248.7 亿美元,将近一半是来自中国的客户与授权设备的生产商,金额高达 123 亿美元。

高通公布近日刚公布 2014 年会计年度第四季营收为 66.9 亿美元,比去年同期成长 3%;净利为 18.9 亿美元,成长率为 26%。尽管如此,高通对于明年的业务前景并不能乐观以待,因为 2015 年恐将受到中国的反垄断调查,以及专利授权费问题的双重困扰。专利收入占高通总营收的三成,难怪会让高通罩上一层阴影。

根据中国反垄断法规定,“经营者违反本法规定,滥用市场支配地位的,由反垄断执法机构责令停止违法行为,没收违法所得,并处上一年度销售额 1% 以上、10% 以下的罚款”。但吊诡的是,反垄断法并未对“上一年度销售额”作出明确的规定,究竟是指全球或中国市场销售额,或是某一产品线的销售额,目前都还是灰色地带。

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▲中国反垄断案件执掌政府部门

相较其他的反垄断调查案件,高通此案进展很快,从今年 4 月到 9 月期间,高通已与发改委五次交换意见并接受询问,最快在今年 11 月有结果。一旦垄断成立,会依据高通在中国营业额处以 1%~10% 的罚金,以高通 2013 年营业额 123 亿美元计算,可能面临最高 12 亿美元罚金。雪上加霜的是,连美国联邦贸易委员会(FTC)和欧盟最近也开始陆续对高通展开反托拉斯调查。

其实中国早在 2008 年开始逐步实施反垄断法,但反垄断调查却是冲着外资企业而来,包含高通在内已有 30 多家国外公司被调查,引发并不公平的争议,因此高通案究竟会怎么判?可说被外资企业视为风向球。

外界认为,中国官方此举背后蕴含多种意义,除了希望高通在 LTE 芯片授权费用上予以降价,另一方面还要扶植中国本土相关企业,也有分析认为反垄断调查动作,与美国“重返亚洲”的战略有关。 由于美国近来把战略重点转移到东南亚其他国家,引发大陆反弹,才会拿在中国的美国企业“开刀”。

事实上,除了即将进入宣判阶段的高通调查案,中国反垄断部门更是锁定外资在中国投资最多的汽车业与科技业,除了高通之外,微软、奥迪等国际大厂都成为调查的对象,甚至已经有部分企业被确认有垄断事实,将予以处罚。

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中国大陆近期反垄断调查外商事件(资料来源:资策会科技法律研究所)

成也专利 败也专利

根据高通公司 2013 年财报资料,营收总额为 248.7 亿美元,其中 78.8 亿美元的营收来自于专利授权业务,占总收入的 30%,但以税前利润来看,贡献高达 87%。不仅如此,专利授权业务所产生的利润,比芯片业务的利润高出超过两倍。

高通的收益最主要来自芯片销售和专利授权两大项,虽然苹果及三星手机都采用高通芯片,全球手机无线通讯核心芯片一年产值约 160 亿~190 亿美元,高通至少拥有 50% 以上的市占率。

但高通在本质上,可说是靠专利授权来营利的公司。高通很多的专利属于“标准必要专利”(SEPs),其他厂商在实施相关标准时,很难避免使用到高通的专利。问题就出在过高的专利许可费,让高通成为反垄断调查的目标。

专利收费计基础也是高通另一个争议所在,高通是卖苹果 iPhone 手机使用的芯片,专利收费却不是按芯片价格计算,而是以整支 iPhone 的售价计算专利费。高通研发的 CDMA 无线通信技术成为全球 3G 三大标准的基础,在中国,联通使用的 WCDMA、移动使用的 TD-SCDMA,以及电信使用的 CDMA2000,三个标准都属于 CDMA,此任何牵涉到手机的技术,都必需支付高通昂贵的专利费。目前,在中国授权的 3G CDMA 厂商超过 110 家,4G LTE 厂家超过 55 家,全球累计超过 350 家。

即使现在已经进入 4G 时代,高通还是持有许多核心专利,虽然现在专利比重没有像 3G 时代那么明显,但高通掌握 CDMA 核心解码专利技术,又据此不断衍生更多新的专利,未来的影响力反而越来越大。而中国调查高通的时机,恰好都是在 4G 推广商用的关键期,因此外界才会认为是为了扶植本土的芯片厂商而打击外资。

目前国际上的 4G 标准主要是主流运营商使用的 LTEFDD,以及中国主导的 TD-LTE。TD-LTE 全球目前已有 70 多家运营商在用,高通也积极参与制定 TD-LTE 标准,并拥有不少专利,未来在 4G 手机芯片市场仍有市场支配地位,既然高通不能放弃中国 4G 的广大市场,中国准备推出的新 4G 电信网络也要仰赖高通技术,双方因此有了协商让步的对话空间。

虽然短期内中国芯片厂商仍无法突破高通所立下的专利技术壁垒,但在反垄断调查的压力下,可促使高通降低专利费等或改变收费模式,仍有利于中国的手机下游产业链。

既然不能放弃中国市场,面对反垄断调查,高通是如何应对呢?

 

高通让步 技术移转、减少专利费

高通策略性从三方面发布善意:

一、技术移转:
高通 7 月 4 日宣布与国内的中芯国际达成战略合作,将自己目前主流的“骁龙”系列处理器交中芯生产。中芯国际今年年初刚推出 28 纳米制程技术,高通此举将会提升中芯国际晶元的制造水准,同时,带给中芯国际带来更多客户机会。

二、减少专利费:
最近,针对中国手机市场三模芯片(GSM、TD-SCDMA 及 TD-LTE)手机部分,高通宣布“保留”追缴的权利,也就是不向低端手机厂商收取专利费。

三、加强投资力道:
高通在中国多方投资,包括小米、触宝等移动互联网公司,以及中微半导体、中科创达等半导体公司,至少砸下 1.5 亿美元投资。

 

中国反垄断盯上高通 未必有利对手联发科

简单来说,反垄断调查提供中国芯片及手机产业一个翻身的机会,但高通也不是省油的灯,尽管是伤了元气、减少获利,但有雄厚的技术及专利作后盾,在中国的优势也不可能因此被轻易撼动。

目前中国除了华为、中兴有能力研发中高端智能手机的芯片,绝大多数还是直接购买高通芯片生产手机。在中国国产手机厂商中,目前仅有中兴、华为具备专利优势(各厂商在中国专利申请数量详见图一)。即使反垄断调查迫使高通芯片降价,中国本土的手机厂商也未必能受益,因为中国手机的竞争太激烈,各家手机厂商也不敢轻易提升利润空间。

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▲主要手机芯片商在中国申请专利数量(资料来源:SIPO 统计时间至 2014/11/19)

市场研究机构 Strategy Analytics 的资料显示,2014 年第一季高通、联发科与展讯在手机芯片的市场份额分别为 66%、15% 与 5%,但在中国,手机芯片市场份额最大的还是联发科,而高通、展讯分居二、三。

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▲2013 年中国手机芯片厂商市占率(资料来源:DRAMeXchange,2014 年 1 月)

另一方面,高通的头号对手—联发科正在极力的追赶,联发科新 64 位真八核心芯片 MT6795 已在认证阶段,预计 2015 年初即可开始出货。由于联发科 MT6795 芯片可与高通绕龙 600-800 系列处理器打成平手,让智能手机效能可比苹果 iPhone 或三星 Note,但售价少掉一半,这种破坏力的价格正合中国市场胃口,预料推出后将被小米、华为等中国手机大厂所采用,联发科最快在明年就有机会追上高通。值得注意的是,对于联发科而言,价格目前是和高通竞争最大的优势,若高通因反垄断调查而调降芯片价格或调整授权费用,对联发科及展讯等其他业者来说,反而是一大冲击。

 

取消专利反授权 对高通杀伤力最大

一旦高通垄断的事实确立,除了钜额罚金、调整专利费之外,可能还会取消专利反授权,这对于高通收入和市占率影响反而最大。

由于中国国产手机品牌厂商很难不使用高通的芯片,但要使用必须与高通签署专利授权协定,手机企业的相关专利要免费反授权给高通,且规定不得利用这些专利起诉高通的其他客户。过去高通采取这种免费的反许可操作手法,将所有相关专利整合,能够有效避免专利纠纷,也让高通的芯片更受欢迎。

一旦裁定取消高通的专利反授权后,持有专利优势的中兴、华为将可望受益,反而是小米等新兴中国国产品牌,会因基础通信专利的缺失而增加成本。

 

中国反垄断 锁定汽车、科技业

回头看,其实身陷反垄断风暴的还不只高通,更正确的说,高通只是个指标性案件。汽车业方面,高价豪华汽车业问题出自于车辆与零部件售价太高,从 2011 年至今,反垄断相关部门对于汽车行业反垄断调查已经三年,调查时间远超过其他领域。从 2012 年开始,中国汽车流通协会已被授权成立专项调查组,针对汽车行业存在的反垄断问题展开调查,并不定期地向发改委提交调查的阶段性报告。

在汽车反垄断调查中,虽然消费者终将是受惠的一方,但若国外高价汽车被迫降价,消费客群会向下延伸,反而对其他中国自有品牌汽车造成市场排挤,会带来更严格的竞争。

至于科技业也是另一类危险名单,“中国经济周刊”在 2013 年的封面文章中曾列出“八大金刚”名单,点名思科(Cisco Systems)、国际商业机器公司(International Business Machines)、谷歌(Google)、高通(Qualcomm)、英特尔(Intel INTC)、苹果(Apple AAPL)、甲骨文(Oracle ORCL)和微软(Microsoft MSFT)等八家美国公司渗透入中国国家通讯设备与基础建设的设施上,然而华为和中兴等中国企业却被美国拒于门外。外资在中国市场的支配力太强,中国政府想要降低对外依赖程度,藉由反垄断调查让外资竞争对手发布善意,藉此扶植中国企业成长。未来中国反垄断部门调查手段更加成熟后,执法力度将会更大,影响所及不只是美国,更值得所有在中国发展的外资及台资企业留心,避免踩红线而受罚。

(首图来源:notebookcheck

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