东芝与“美日韩联盟”签约,日本仍掌控东芝半导体 50.1% 股权

作者 | 发布日期 2017 年 09 月 28 日 19:56 | 分类 国际贸易 , 存储 , 财经
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【Technews科技新报】日本科技大厂东芝(TOSHIBA)出售旗下半导体业务,28 日下午正式敲定!东芝宣布与美国私募基金贝恩资本(Bain Capital)主导的“日美韩联盟”正式签约,交易金额为 2 万亿日元(约 180 亿美元)。东芝本身和 HOYA 等日本投资企业将拥有东芝半导体业务多数持股,并掌控未来东芝半导体的营运。东芝预定在 10 月 24 日召开的临时股东会确认股东许可,之后准备各国监管单位的审查工作。




根据《日本经济新闻》报导,“日美韩联盟”透过合资的 Pangea 公司收购东芝半导体业务股权。其中,东芝、HOYA 和贝恩资本持有 Pangea 公司的所有普通股和含表决权之股权,韩国芯片大厂 SK 海力士、苹果在内的美国科技大厂,以及东芝的主要债权银行,将以融资东芝的方式出资,取得 Pangea 公司的可转换公司债和无表决权之优先股。

出资金额部分,东芝将出资 3,505 亿日元,日本 HOYA 出资 270 亿日元;东芝原有的债权银行将对东芝融资超过 6,000 亿日元,再加上日本创新网络公司(INCJ)和日本开发银行(DBJ)将在东芝与西部数据(WD)的争议结束后,有意愿进一步投资情况下,总计日本公司将持股超过 50.1%,取得绝对多数的经营权利。

美国企业方面,贝恩资本出资 2,120 亿日元,其他美国科技公司苹果、金士顿、希捷科技、戴尔技术等公司将出资 4,155 亿日元。就持股比例来说,贝恩资本主导的企业联盟将持有东芝半导体 49.9% 股权,东芝持有 40.2%、生产半导体制造用材料的 Hoya 持有 9.9%。

最受关切的韩国存储器大厂 SK 海力士,预计出资 3,950 亿日元,且通过各国反垄断法审查后,在东芝同意下取得东芝半导体业务 15% 股权。根据 SK 海力士在 27 日在董事会后发布声明,提供 3,950 亿日元资金,其中 1,290 亿日元将用来取得可转换公司债(CB),未来 CB 转换成股票后,最高将可取得东芝半导体业务 15% 议决权。不过,东芝也对 SK 海力士设下为期 10 年的防火墙,也就是 10 年期间内,SK 海力士不得接触东芝自有半导体技术,也不能取得超过 15% 有投票权的东芝半导体业务股权。

由于东芝半导体与贝恩资本领军的“美日韩联盟”正式签约之后,接下来必须在 2018 年 3 月底之前,也就是东京证交所强制股票下市的大限前,完成各国监管单位审查,以及解决与西部数据的法律诉讼问题。有分析师指出,各国监管单位的审查,恐怕得面对中国政府在这方面的严格调查。另外,西部数据也针对该案向国际商会(ICC)国际仲裁法院提出新一波法律诉讼。因此,后续能否顺利完成所有出售工作,还有待进一步观察。

(首图来源:Flickr/Wiennat Mongkulmann CC BY 2.0)

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Atkinson

多年在财经媒体的工作资历,深入理解电子与科技产业的发展过程与趋势,亦曾经在电子媒体制作相关财经节目,为观众剖析当前最即时的财经资讯与新闻。
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