PC 族群何去何从

作者 | 发布日期 2012 年 12 月 01 日 21:06 | 分类 Apple , 计算机

ipad是在2010127日首次发表的.当时大家只觉得这个产品是个令人WOW的新创新. 所有的人都知道会给科技业带来新的风貌。但是却不知道如此的大。下图可以看出,全球的笔电总出货量,从ipad发表的2010年起停顿,而平板却节节上升。

笔电 VS 平板出货量




经过近三年,如果仔细回去看HP的股价(PC龙头),ipad发表的时候,股价跟市值是现在的四倍。也就是约1000亿美金(100b USD). 现在只剩下250亿美金,少了750亿美金=2.25兆台币=1.6倍中华民国年度总预算。 这还只是一家HP 不计算整个PC相关公司的跌幅。

同个时间范围,宏基的情况也类似,跌掉3/4的股价与市值。

少数例外的,就是联想跟华硕。 联想是因为吞噬宏基的市占率,在全球、中国销售不错。以及在智能手机上有相当不错的进展。华硕则是因为技术、创新,在平板电脑,transformerNExus7等取得一席之地。也摆脱了PC的阴影。 不到三年的时间,平板带来如此破坏性的建设。很多人会想的是,pc公司会跟palm一样一去不返吗?还会更坏吗? 我们从几个角度来看看。

全球的不景气

除了第一个因素是平板的侵蚀市场外。20112012的欧债、中国成长钝化、美国复苏缓慢等因素,造成3C产品需求迟缓也是一个不小的原因。而这个不景气,缓慢复苏大概是最好的剧情。停滞在类似现在的情况延长也大有可能。因此依赖经济成长带来pc、笔电的买气,并不是个很实际的想法。

个人与企业用途电脑年成长率

而有人也在期待中国的需求,带给全球PC成长动能。中国经济有他自己目前的瓶颈需要解决,加上电脑普及度也开始提高。 电脑的成长率亦无法如同过去动辄两位数的同比成长率。

中国个人与商用电脑年成长率

PC替换周期变长

过去的经验,伴随着intel cpu,chipsetwindows的改版周期。笔电一般的平均换新周期约三年,桌上型约四年。在平板推出之后,拥有平板的电脑使用者,基于预算排挤,以及不需要更新的原因。让笔电的换新周期拉长了一年成为四年,桌上型电脑更是延长到5年。 偏偏电脑的每年销售两种,有70%是靠着汰旧换新,单是替换周期变长这个因素,推估就对总需求产生了3%以上的下滑。

新的windows 8intel平台,不再如过去带动买气

现在的电脑几项用途中,用户最迫切的顺序改为:网络速度、SSD加速硬盘存取、DRAM内存便宜而大量增加,使得CPUOS的升级带来的效应不明显。 使用者界面、大量的应用程式、便宜的电脑硬件,一向是PC能维持强大竞争力跟市占率的主因。 Intelmicrosoft看到他们的主力战场被平板快速的侵蚀,当然紧张,并且推出相对应的措施。 intel希望藉由ultrabook这种类似mac air的硬件设计留住客户,跟apple以及ipad竞争。但是却忽略了PC重要的优良价效比,动辄美金1000元以上的ultrabook,跟现在600元美金的笔电相较之下,无法吸引使用者的购买意愿。更何况ultrabook其实还是笔电用途,跟平板的观念用图皆不同,因此即使到2013ultrabook的市占率可能只有在10%左右。

microsoft的方案,是提出砖块式的touch笔电平台。殊不知类似windows 7以前的UI跟大量软件才是他的竞争力。windows8即使有提供旧的使用者UI,但是大部分的人感受到的是新UI,因此对升级裹足不前。而具有触摸的笔电同样是价格不亲民,市场兴趣缺缺。 而且如果把windows 8采用原来的desktop mode,那么使用者的疑问会是那跟windows 7的差异在哪里?

谁能走向下一个变革

看多了科技业,只见新人笑,不见旧人哭的故事。谁是旧人?DEC, novell, palm, blackberry… 这波的变革到底谁能走出去? pc市场当然不会不见,因为毕竟工作、学习等用途,还是要用电脑。平板、智能手机是无法取代的。 现有的pc品牌厂中,联想在PC市占率还能缓步攻向第一、智能手机取得中国第二即将进入全球前五名、平板的产品也进度不错。可望能维持现在的成长动能,成为泛PC公司的龙头。 华硕从主机板时代就一直是靠着技术力、产品力,至今也拥有品牌与通路。加上他的笔电、平板、transform目前都同样是具有很强的技术领先与创新。在平板的领域,他的市占率8.7%,跻身全球第四大。因此未来的成长可期。

平板电脑市占率

除了原本的PC厂来做的平板,目前apple50.5%的市占率领先群雄。不过他在2013年的成长将会受到android阵营软硬件成熟之后的竞争,转为趋缓。 三星靠着他的零部件优势、galaxy手机大获好评、以及品牌通路,在目前平板位居第二。算是在类电脑领域藉此杀出一条路来。他的优势一两年内依然存在,也会是未来的一个玩家。 另外就是amazon靠着美国市场、电子书内容、通路、与低价今年有不错的斩获。然则这些竞争力,未来将不见得有特色。成长会有撞墙期出现。 江山代有人才出,各领风骚几年。就是3C市场的最好写照。Only the panaroid survive这个道理还会继续。

Carson

产业变革创新的长期追踪者,对于投资、全球市场有多年丰富经验与心得,看着多个产业兴衰更迭,并常能提供业界前瞻的观点与评论。 关注电子商务、3C科技产业、新媒体、网络新创事业、半导体与先进制程等等产业。
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